КДО

Компания «Ипотечный агент МБРР» (SPV-компания Московского банка реконструкции и развития, МБРР) выпустит жилищные облигаций с ипотечным покрытием класса «А» на сумму 1,9 млрд руб. Поручителем исполнения обязательств по этим облигациям станет  Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Об этом говорится в сообщении компании «Ипотечный агент МБРР».

Обязательства по этим бумагам исполняются преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия. Номинал одной облигации составляет 1 тыс. руб. Погашение номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется частями ежеквартально - в марте, июне, сентябре и декабре, 20-го числа каждого месяца. Облигации класса «А» подлежат полному погашению 20 декабря 2038 года. Бумаги размещаются по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является МБРР.

Поручительство АИЖК предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг. Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по облигациям с ипотечным покрытием.