КДО

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и Национальный резервный банк (НРБ) подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК, говорится в совместном сообщении банков и агентства.

Объем выпуска может составить около 3 млрд рублей, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МБРР. Сделку планируется завершить к 2011 году.

Это будет первая секьюритизация портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, которому будут переданы пулы ипотечных кредитов МБРР и НРБ.

Старший транш облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента.

Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.

По словам генерального директора АИЖК Александра Семеняки, которые приводятся в сообщении, объединенные сделки секьюритизации способствуют повышению доступности долгосрочных ресурсов для средних банков и, следовательно, уровня конкуренции на первичном рынке ипотеки и улучшению условий кредитования для конечных заемщиков.

Московский банк реконструкции и развития осенью прошлого года уже разместил свой первый выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 2,217 млрд рублей с гарантией АИЖК.