КДО

ВТБ станет контролирующим владельцем здания универмага «Детский мир» на Лубянке. Актив обойдется банку дешевле 60 руб.: именно такую сумму ВТБ заплатит АФК «Системе» за 51% акций ОАО «Система-Галс», на баланс которого перейдет легендарный универмаг после реконструкции. Зато, продав контрольный пакет девелопера, корпорация Владимира Евтушенкова избавится от девелоперской «дочки», задолжавшей кредиторам $1,2 млрд.

О том, что АФК «Система» может переуступить ВТБ 51% акций «Системы-Галс», сообщалось ранее. Вчера корпорация официально объявила, что первый этап сделки завершен: ВТБ заплатил за 19,5% акций девелопера 30 руб. Кроме того, после разрешения ФАС банк сможет в рамках call-опциона выкупить за 30 руб. еще  31,5% акций «Системы-Галс». При вчерашней капитализации девелопера на Лондонской бирже в $50,34 млн, рыночная стоимость приобретаемого банком контрольного пакета составляет $25,17 млн.

В ВТБ не стали комментировать сроки подачи заявки в ФАС, необходимой для реализации опциона, но пояснили, что  «сумма сделки обусловлена <…> наличием у «Системы-Галс» значительной задолженности перед банком». «Сейчас общий долг девелопера по кредитам, полученным от ВТБ, составляет 23,5 млрд руб. (около $708 млн по текущему курсу)», - сообщила представитель АФК «Система» Юлия Белоус. При этом общий долг девелопера на сентябрь 2008 года достиг $1,3 млрд (данные компании).

Помимо долгов «Системы-Галс» ВТБ получит и ликвидные активы. Сделка позволит банку стать основным владельцем старейшего в Москве универмага «Детский мир» на Лубянке.  По словам Ю.Белоус, сейчас задние находится на балансе АФК, но по инвестконтракту, подписанному между корпорацией и «Системой-Галс», после завершения реконструкции объект перейдет в собственность девелопера. Ранее компания заявляла, что этот проект, позволяющий увеличить общую площадь здания с нынешних 57,5 тыс. кв. м до 74,11 тыс. кв. м,  будет завершен в 2011 году.  Ранее сообщалось, что ВТБ может стать соинвестором реконструкции, выдав на эти цели около $350 млн. 
 
После сделки с ВТБ у АФК останется 20,2% акций «Системы-Галс», еще 19,11% - в свободном обращении. Зарезервированные за ВТБ 31,5% акций, который банк планирует выкупить в рамках второго этапа сделки, по словам Ю.Белоус, будут переданы на баланс ЗАО «Система-Галс» (100-процентная «дочка» одноименного ОАО; владеет 9,7% акциями материнской компании). Такая схема сделки позволит уже со второго квартала не учитывать в консолидированной отчетности АФК долги «Системы-Галс», добавляет Ю.Белоус.

Как сообщалось ранее, переуступка ВТБ контроля над «Системой-Галс» позволит АФК сохранит принадлежащие ей блокпакеты предприятий башкирского ТЭКа, которые также находятся в залоге у банка. Кроме того, до вчерашнего дня у ВТБ находилось в залоге принадлежавшие АФК 71,1% акций девелопера. Оставшиеся у корпорации 20,1% акций пока также находятся под обременением. Но, как сообщил источник в АФК, сейчас ведутся переговоры с банком о реструктуризации долговой нагрузки девелопера, в  том числе и выведении из-под залога оставшихся у АФК акций «Системы-Галс».

АФК «Система» создана в 1993 году. Основной акционер - Владимир Евтушенков (62,13% акций). Основные активы - сотовые операторы МТС (52,8%) и «Скай Линк» (более 50%), альтернативный оператор «Комстар-ОТС» (53%), МГТС (33%), оператор дальней связи МТТ (43%), «Связьинвест» (25%), «Ситроникс» (71%), туроператор «Интурист» (66%) и другие. Консолидированная выручка за 2007 год - $13,7 млрд, чистая прибыль - $1,6 млрд.

Источник: газета «Коммерсант»