КДО

В минувшую среду кредитный комитет Сбербанка одобрил реструктуризацию долга группы ПИК перед кредиторами. Общая задолженность компании перед банками сейчас составляет около 42 млрд рублей. Самый крупный кредитор — Сбербанк (14,2 млрд руб.). При этом из-за отсутствия средств с начала года компания практически не платит по долгам. Помощь Сбербанка дает группе ПИК шанс реструктурировать большую часть долга. Но взамен госбанк может потребовать долю в девелопере, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Сложная ситуация с долгами заставила основателей ПИК расстаться с контролем в компании. В апреле 25% ПИК получила «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, после чего ПИК выдала дочерней структуре Сбербанка – «Сбербанк-капиталу» мандат на реструктуризацию всей задолженности перед банками. Но взамен Сбербанк просит долю в девелопере, говорит близкий к «Нафта-Москва» источник. Источник в ПИК не исключает, что банку достанется около 6% акций. Сбербанк готов пролонгировать кредиты на пять лет, добавляет он. Условия следующие: льготный период на первые 2,5 года. В это время стоимость кредита составит ставку рефинансирования плюс 0,5%, но платежи компания производить не будет. Затем ставка вырастет на 4,5%, и ПИК начнет возвращать долги. Собеседники говорят, что Сбербанк предложит всем остальным кредиторам ПИК реструктурировать долг на аналогичных с госбанком условиях. Как только это случится, госбанк сам реструктурирует долг девелопера, говорится в материале.

Как пишет издание со ссылкой на близкий к ПИК источник, на эту схему уже согласился «Абсолют банк» (два кредита на 1,5 млрд руб.). Кроме того, «Сбербанк-капитал» договорился о погашении кредита ВТБ (2,7 млрд руб.) и кредита Промсвязьбанка на $55 млн. ВТБ заберет в счет долга часть проекта «Раменки» на юго-западе Москвы (жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 360 000 кв. м, из них на долю ПИК приходится около 62 000 кв. м). Но одного этого проекта недостаточно для погашения кредита. Банк будет требовать дополнительный актив. А кредит перед Промсвязьбанком возьмет на себя «дочка» ПИК — «ПИК-неруд» (объединяет предприятия по производству нерудных стройматериалов). Ее активы заложены по этому займу. Но вскоре эта компания будет продана совладельцу ПИК Юрию Жукову. В июле ФАС одобрила ходатайство о приобретении «ПИК-неруда» кипрской Lakebed Trading Ltd. Второй кредит Промсвязьбанка на $40 млн планируется реструктурировать на условиях, аналогичных Сбербанку. Еще $262 млн группа должна ВЭБу. В июне председатель госкорпорации Владимир Дмитриев говорил о возможности пролонгировать кредиты заемщикам на год. Таким образом, группа ПИК может реструктурировать две трети долга — порядка 28 млрд руб.

Среди оставшихся кредиторов ПИК согласно отчету за IV квартал 2008 г. — Росбанк ($75 млн), Morgan Stanley ($15 млн), «Кредит Европа банк» ($10 млн), Nomura International ($10 млн), БК «Регион» (700 млн руб.) и «Верчестер энтерпрайзес лтд» ($20,6 млн). Московский банк реконструкции и развития, структура «Ренессанс капитала» Reachcom Public Ltd и «Кредит Европа банк» пытаются в суде взыскать с ПИК 949 млн, 443,6 млн и 10,8 млн руб. соответственно, пишет газета.

Источник: газета «Ведомости»