КДО

Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» (Санкт-Петербург) планирует в 2009 году увеличить чистую консолидированную прибыль, рассчитанную по международным стандартам финансовой отчетности (МФО), в 2,2 раза по сравнению с 2008 годом - до 2,861 млрд рублей, говорится в информационном меморандуме, подготовленном к выпуску облигаций 1-й серии ЗАО «Специализированное строительно-монтажное объединение «ЛенСпецСМУ».

Холдинг ожидает, что выручка в этом году вырастет на 15,9% - до 15,105 млрд рублей, показатель EBITDA - на 16,8%, до 4,514 млрд рублей, объем чистого долга сократится на 21% - до 4,021 млрд рублей.

В меморандуме говорится, что в настоящее время портфель проектов компании включает более 60 объектов общей площадью 2,33 млн кв. метров, что обеспечивает девелоперскую деятельность холдинга до 2014 года. В структуре портфеля 61% занимает жилая недвижимость, 22% - коммерческая и 16% - гаражи. Все проекты сосредоточены в Санкт-Петербурге за исключением двух проектов в Московской и Калининградской областях.

В 2009 году холдинг ожидает сокращения объемов ввода жилых площадей на 27,1% по сравнению с 2008 годом - до 46,7 млн кв. метров.

Как сообщалось ранее, компания холдинга ЗАО «Специализированное строительно-монтажное объединение «ЛенСпецСМУ» планирует разместить 3-летние облигации первой серии на 2 млрд рублей (2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей). Организаторами выпуска выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк. Цена размещения - 100% номинальной стоимости. Бумаги будут иметь 12 купонных периодов, ставка на весь период обращения будет определена по итогам заполнения книги заявок. Выпуск имеет амортизационную структуру долга: начиная со второго года обращения каждые полгода будут гаситься по 20% от номинальной стоимости облигаций.

В информационном меморандуме говорится, что средства, привлеченные за счет размещения облигаций этого выпуска, будут использованы для финансирования текущих проектов компании, при этом часть средств в объеме 580 млн рублей планируется использовать для погашения облигаций 2-й серии ОАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (также входит в холдинг), которые в настоящее время обращаются на рынке.

Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ.

Основными бенефициарами холдинга являются глава совета директоров «ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей «ЛенСпецСМУ». Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.

Источник: «Интерфакс-Недвижимость»