КДО

В четверг дебютный облигационный выпуск группы «Вестер» был размещен лишь на 40% - при заявленном объеме в 1,5 млрд руб. инвесторы выкупили бумаги на сумму 623 млн руб. Об этом рассказал директор департамента операций на финансовых рынках компании - организатора займа «Русские инвесторы» Дмитрий Рожков. Он уверен, что оставшаяся часть займа будет полностью продана сегодня. Основной бенефициар «Вестера» Олег Болычев остался доволен ходом размещения: «Привлеченные $25 млн - неплохой результат, учитывая напряженность конъюнктуры долгового рынка».

В сообщении «Вестера» сказано, что основными покупателями облигаций стали Альфа-банк (80 млн руб.), Газпромэнергобанк (50 млн руб.), Связь-банк (50 млн руб.) и Межтопэнергобанк (8 млн руб.). Также для своих клиентов бонды «Вестера» выкупили один из организаторов займа ИГ «Ист коммерц» (400 млн руб.), «КИТ финанс» (10 млн руб.), Росбанк (15 млн руб.) и БКФ (10 млн руб.). Компания предложила инвесторам довольно высокую ставку первого купона облигаций - 15,25%. Неделю назад аналогичной доходности по облигациям инвесторы потребовали от сети «Азбука вкуса», которая подготовила к размещению заем на 2 млрд руб. Однако ритейлер посчитал справедливой доходность в 13,5-14% и отказался от размещения. Но «Вестер» представил сильных поручителей по займу - ими стали оператор торговой сети ООО «Вестер регионы» (60% выручки группы в 2007 году) и ООО «Вестер недвижимость», собственник 11 торгцентров (рыночная стоимость - более $170 млн).

Такую лояльность к инвесторам аналитики объясняют серьезными потребностями «Вестера» в финансировании развития компании. Именно в развитие торговой сети «Вестер» намерен направить 80% средств от размещения облигаций. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, инвестпрограмма «Вестера» на этот год составляет $350 млн.

Федеральная розничная сеть «Вестер» создана в 2006 году на базе калининградской группы «Вестер». Развивает сети продуктовых гипер- и супермаркетов «Вестер» и строит торговые центры. Сеть объединяет 52 торговых объекта в России, Украине, Казахстане и в Республике Беларусь. Площадь торговой недвижимости группы составляет 250 тыс. кв. м.

Бенефициарами «Вестера» являются депутат Калининградской областной думы Олег Болычев и министр правительства Калининградской области Александр Рольбинов. Выручка группы по МСФО в 2007 году составила $715 млн, чистая прибыль - $41 млн.

Источник: «Ведомости»