КДО

Стали известны условия, на которых корпорация Mirax Group рассчитывает реструктурировать свои долги перед Credit Suisse ($200 млн, срок погашения 9 февраля) и держателями CLN ($180 млн, оферта - 20 марта). Девелопер предлагает выплатить кредиторам сразу 10% задолженности, а остальное вернуть в течение 20 месяцев с повышением ставки на 4 процентных пункта.

Цена вопроса велика: обеспечением по кредиту Credit Suisse выступают акции ЗАО «Миракс-Сити», владеющей правами на строящуюся в «Москва-Сити» башню «Федерация».

О том, что корпорация Mirax Group разослала кредиторам предложения по реструктуризации своих долгов, рассказали несколько банкиров. По словам одного из собеседников, Credit Suisse (задолженность корпорации перед банком $200 млн, 9 февраля, по информации с официального сайта девелопера наступил срок погашения) Mirax Group предлагает выплатить 10% долга сразу, остальное с рассрочкой в течение 20 месяцев при увеличении кредитной ставки с 10% до 14%. Еще одна крупная выплата потенциально предстоит девелоперу в марте, когда наступает оферта по CLN на $180 млн (организатор выпуска МДМ-банк). Источник в МДМ-банке, знакомый с предложениями Credit Suisse, отметил, что условия для держателей CLN Mirax Group практически зеркальны. «Только ставка купона увеличится с изначальных 9,45% годовых до 13,45%», - пояснил он. По словам собеседника, 10 февраля через клиринговую систему держателями CLN будет выслано уведомление о предложении Mirax Group, после чего будет проведено голосование (необходимо одобрение 75% держателей бумаг).

Неделей ранее управляющий Credit Suisse Фаузи Кириакос-Саад отметил, что не сомневается в том, что банку удастся договориться с Mirax Group. «Срок погашения кредита Credit Suisse до 11 февраля», - уточнил член правления Mirax Group Алексей Слесарь.

Общий объем долга Mirax Group на начало 2009 года, по оценкам аналитиков «Уралсиб-Кэпитал», достигал $778 млн. Около $109 млн находилось на счетах компании. Первая выплата в 2009 году по кредитам Mirax Group ($15 млн, Credit Europa Bank) должна была пройти 2 февраля. А.Слесарь заверил, что «компания договорилась с банком». Помимо выплаты Credit Suisse и оферты по CLN на общую сумму $380 млн, в этом году девелопер должен выплатить также облигационный займ на 3 млрд руб. (до 17 сентября 2009 года). 24 октября - еще $65 млн Credit Suisse и 19 декабря - $50 млн Альфа-банку. В июне 2011 года компания должна погасить $15 млн Amsterdam Trading Bank, в июле 2011 года - $50 млн Альфа-банку. Кроме того, в мае 2010 года - погашение 3-го выпуска CLN на сумму $95,164 млн.

Mirax Group создана в 1994 году. Общая площадь проектов составляет 12 млн кв. м, из них завершенных - 825 тыс. кв. м. Выручка за первое полугодие 2008 года - $975,5 млн, чистая прибыль - $442,2 млн, EBITDA - около $587 млн. Основной владелец - Сергей Полонский (на конец декабря принадлежало 78% компании).

Источник: газета «Коммерсант»