КДО

Стройхолдинг «ЛенСпецСМУ» (Санкт-Петербург) во второй половине 2010 года намерен разместить CLN на $50 млн, сообщил финансовый директор холдинга Валерий Борзилов журналистам в четверг.

В настоящее время холдинг ведет переговоры с зарубежной компанией, которая намерена выкупить весь объем выпуска. Среди организаторов холдинг рассматривает российские компании, планирует выбрать организатора в середине следующего года.

Кроме того, В.Борзилов сообщил, что в январе 2010 года «ЛенСпецСМУ» планирует привлечь проектное финансирование от четырех банков на общую сумму также $50 млн. Он не уточнил, с какими банками ведутся переговоры, отметив, что эти средства будут направлены на реализацию проектов холдинга в Петербурге и Московской области.

О текущем размещении рублевых облигаций В.Борзилов сообщил, что ориентир ставки купона на сегодняшний день составляет 17%, но если книга заявок на покупку бумаг будет переподписана, то ставка будет снижаться. Закрытие книги заявок планируется на 17 декабря.

Как сообщалось, размещение облигаций первой серии на 2 млрд рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на декабрь. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк. Цена размещения - 100% номинальной стоимости.

ФСФР зарегистрировала этот выпуск облигаций ССМО «ЛенСпецСМУ» 12 ноября. Срок обращения бумаг - 3 года, выплачиваются квартальные купоны.

Погашение облигаций имеет амортизированную структуру: по 20% от номинала погашается в дату выплаты 4-го, 6-го, 8-го, 10-го и 12-го купонов.

В настоящее время в обращении находятся облигации 2-й серии ОАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», которое также входит в холдинг. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей, дата погашения - 20 января 2010 года.

Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений Северо-Запада РФ. В соответствии с отчетностью по МСФО за первое полугодие 2009 года, чистый долг группы «ЛенСпецСМУ» составил 4,9 млрд рублей.

Основными бенефициарами холдинга являются глава совета директоров «ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей «ЛенСпецСМУ». Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.

Источник: «Интерфакс-Недвижимость»